Blog: CRM a e-mail

Praktické postupy, šablony a checklisty pro obchodní týmy menších firem. Bez slibů, s důrazem na měřitelný proces.

Outlook obchodní schránka pod kontrolou: kategorie, pravidla, přehled a zástupy

Sdílená obchodní schránka v Outlooku se dá udržet pod kontrolou. Stačí, když stav poptávky ukazují kategorie, třídění zajistí pár pravidel a každé ráno proběhne krátká kontrola. Najdete tu postup, tabulku kategorií, šablonu předávky na zástup a checklist.

12. 10. 2026 · 8 min čtení CRM a e-mail

Gmail pro obchod: jak nastavit štítky, šablony a přehled nevyřízených poptávek

Jak z Gmailu udělat použitelný obchodní nástroj: pět štítků pro stav poptávky, filtry, šablony odpovědí a uložená vyhledávání pro nevyřízené případy. A kde samoobsluha v e-mailu končí.

9. 10. 2026 · 7 min čtení CRM a e-mail

Follow-up v Pipedrive: jak zajistit, aby měl každý obchod naplánovaný další krok

Obchod bez naplánované aktivity je v Pipedrive obchod, na který se zapomnělo. Ukážeme, jak nastavit aktivity, fáze a týdenní kontrolu, aby měl každý obchod další krok, a jak si nechat připravovat návrhy odpovědí.

6. 10. 2026 · 7 min čtení CRM a e-mail

Raynet a AI: jak doplnit CRM o přípravu odpovědí a nabídek se schválením člověkem

CRM má zůstat jedinou evidencí, AI nad ním připravuje koncepty odpovědí a nabídek. Jak rozdělit role, nastavit schvalování a na co si dát pozor při napojení.

3. 10. 2026 · 7 min čtení

Vyzkoušejte BOTrento 14 dní zdarma

Vyplňte pár údajů a přístup vám hned přijde e-mailem. S napojením pošty rádi pomůžeme.

14 dní zdarma, bez karty a bez vlastního API klíče. Zkušební doba začíná až prvním nahráním vašich dat. Pak od 1 990 Kč měsíčně bez DPH, AI v ceně.

Nic se neodešle bez vašeho schválení. Kartu přidáte až na konci, pokud budete pokračovat; bez platby se přístup zablokuje do úhrady, data držíme 30 dní a export je dostupný. Chief of Staff · Prohlédnout ukázku procesu