Blog: CRM a e-mail

Praktické postupy, šablóny a checklisty pre obchodné tímy menších firiem. Bez sľubov, s dôrazom na merateľný proces.

Zdieľaná schránka info@ a dopyty: kto odpovedá, kto sleduje a ako sa nedublovať

Dopyt v info@ vidia všetci, a preto naň často neodpovie nikto, alebo naopak odpovedia dvaja naraz. Ukážeme, ako určiť vlastníka dopytu, nastaviť stavy v Gmaile či Outlooku a zaviesť jednoduchú dennú kontrolu.

14. 10. 2026 · 8 min čítania CRM a e-mail

Pipedrive a e-mail: ako prepojiť schránku a nenechať dopyty ležať mimo CRM

Prepojená schránka sama o sebe nestačí. Dopyty unikajú cez zdieľané adresy, osobné schránky a sľuby v texte e-mailov. Ukážeme, ako diery nájsť, zaceliť ich pravidlami tímu a kde vám pomôže AI s konceptmi na schválenie.

12. 10. 2026 · 8 min čítania CRM a e-mail

Gmail pre obchod: ako nastaviť štítky, šablóny a prehľad nevybavených dopytov

Ako z Gmailu urobiť použiteľný obchodný nástroj: päť štítkov pre stav dopytu, filtre, šablóny odpovedí a uložené vyhľadávania pre nevybavené prípady. A kde samoobsluha v e-maile končí.

9. 10. 2026 · 7 min čítania CRM a e-mail

Follow-up v Pipedrive: ako zabezpečiť, aby mal každý obchod naplánovaný ďalší krok

Obchod bez naplánovanej aktivity je v Pipedrive obchod, na ktorý sa zabudlo. Ukážeme, ako nastaviť aktivity, fázy a týždennú kontrolu, aby mal každý obchod ďalší krok, a ako si nechať pripravovať návrhy odpovedí.

6. 10. 2026 · 7 min čítania CRM a e-mail

Raynet a AI: ako doplniť CRM o prípravu odpovedí a ponúk so schválením človekom

CRM má zostať jedinou evidenciou, AI nad ním pripravuje koncepty odpovedí a ponúk. Ako rozdeliť roly, nastaviť schvaľovanie a na čo si dať pozor pri napojení.

3. 10. 2026 · 7 min čítania

Vyskúšajte BOTrento 14 dní zadarmo

Vyplňte pár údajov a prístup vám hneď príde e-mailom. S pripojením pošty radi pomôžeme.

14 dní zadarmo, bez karty a bez vlastného API kľúča. Skúšobná doba začína až prvým nahraním vašich dát. Potom od €79 mesačne bez DPH, AI v cene.

Nič sa neodošle bez vášho schválenia. Kartu pridáte až na konci, ak budete pokračovať; bez platby sa prístup zablokuje do úhrady, dáta držíme 30 dní a export je dostupný. Chief of Staff · Pozrieť ukážku procesu